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兩大資產欲上市 王健林將超馬雲重奪內地 首富





??萬達對資本市場左右開弓瞭:旗下兩大資產幾乎同時叩開H股和A股大門,距離上市隻差臨門一腳。

11月28日,證監會發審委通過瞭萬達院線的A股首發申請,按照目前發行程序,最快一個月內可拿到發行批文,趕在今年年底登陸A股,成為A股市場中的“院線第一股”。而萬達商業地產已經搶先一步,公司擬定12月5日啟動全球路演,並於12月19日正式在港交所掛牌。

按照市場預計,萬達院線上市後估值約200億元,萬達商業地產估值在500-1000億美元左右。萬達集團董事長王健林憑借高比例持股,其身傢有望重新超過馬雲,奪回內地首富的頭銜。

IPO“雙發”一步之遙



“萬達集團2005年就想IPO瞭,當時考慮在香港以紅籌身份上市。”接近萬達集團的投行人士對《金證券》記者透露。

如今,萬達兩大上市平臺終於傳來喜訊,有望前後腳登陸H股和A股。按照計劃,萬達商業擬定於12月5日啟動全球路演,12月19日正式在港交所掛牌。萬達院線11月28日首發過會,按照目前發行程序,最快一個月內可拿到發行批文,有望在今年年底或明年年初A股掛牌。

“萬達商業地產總資產接近5000億元人民幣,有望成為有史以來在港上市的最大房地產公司。”輝立證券分析師陳耕表示,萬達商業地產在香港上市後,將成為萬達最主要的融資平臺。而市場普遍預計,萬達商業地產此次港股上市募資額在50億-100億美元。

《金證券》記者查閱萬達商業地產招股書(申請版本)發現,公司2013年總收入為867.74億元,凈利潤248.82億元。值得一提的是,招股書的物

業估值報告一欄顯示,截至今年6月末,萬達商業地產旗下物業總建築面積為9350萬平方米,賬面價值為3877.86億元,評估價值高達4263.66億

元。

“前首富”望重奪第一

按照港交所規定,銀行借貸利率發行入市超過40億港元的新股,最低公眾持股量為10%。以此粗略推算,萬達商業地產上市後總市值保守估計在500億-1000億美元。

資料顯示,王健林直接或間接擁有萬達信貸宜蘭宜蘭信貸商業地產IPO前總共59%的股份,如果公司此次發行新股10%,王健林發行後持股比例仍有53.64%。按照其市值將達到500-1000億美元來看,王健林的身傢在IPO之後有望達到268-536億美元。

而萬達院線發佈的A股IPO文件顯示,公司擬發行不超過6000萬股,募集資金不超過20億元,發行後總股本不超過5.6億股。以此計算,每股價格應在33元左右。萬達院線發行後總市值可能在187億元左右。王健林通過萬達投資持有萬達院線68%股權,合3.4億股,在112億元左右。

在今年10月發佈的福佈斯中國富豪榜中,馬雲憑借1193.4億元的身傢,取代王健林成為新首富。而王健林財富值807.8億元排名第四。截至11月26日,阿裡巴巴股價上漲至112.67美元,市值超過2800億美元。馬雲持有阿裡巴巴7.3%的股權(除去馬雲旗下慈善機構SymAsia

Foundation所持有的1.5%),對應市值約為200億美元。萬達商業地產和萬達院線IPO後,王健林所持股權對應市值分別達268億美元(下限)和112億元,參考人民幣兌美元匯率6.1374計算,總市值在1757億元,其身傢將超過馬雲。

新的問題是,IPO成功之後,王健林在財富榜上能跟馬雲繼續較量的底牌還有多少?

資料顯示,馬雲除瞭阿裡巴巴股份之外,還持有支付寶母公司—小微金融服務集團約49%的股份,這為日後馬雲在內地財富榜上身傢再次大漲埋下瞭伏筆。




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新聞來源http://gz.house.sina.com.cn/news/2014-12-01/15125945081812832534554.shtml


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